Все, что нужно знать о конкурентной разведке

Определение конкурентной разведки

Конкурентная разведка также называется коммерческой разведкой. Она представляет собой получение всех имеющихся данных о конкурентах из общедоступных источников. Конечным итогом проведения разведки должно стать исчерпывающее понимание принципов и особенностей функционирования конкурентной организации, ее сильные и слабые стороны. На основе полученных данных необходимо выстроить новую стратегию функционирования бизнеса с учетом внедрения дополнительных аспектов для повышения рейтинга вашей компании над конкурентами. Важно, чтобы все собранные данные были верны и достоверны. Это позволит сделать правильные выводы.

В чем разница между конкурентной разведкой и промышленным шпионажем

Конкурентная разведка подразумевает сбор исключительно той информации, которая находится в открытых источниках. Например, с официальных государственных порталов, предоставляющих такой доступ или с сайта самой компании. То есть, речь идет о тех данных, которые компания сама хочет продемонстрировать или о тех, которые она обязана публиковать.

Случаи, когда вы хотите узнать засекреченные данные или закрытую информацию фирмы, а также распространение конфиденциальной информации о своих партнерах, является промышленным шпионажем и преследуется законом. В случае подачи на вас заявления в суд, дело будет рассматриваться по статье 183 УК РФ.

Основные цели конкурентной разведки

Главной целью осуществления конкурентной разведки является выявление недостатков и преимуществ в процессе функционирования своей компании в сравнении с конкурентами. Полученные знания в ходе анализа и сравнения используются для повышения конкурентного преимущества фирмы.

Кроме основной цели, разведка выполняется для:

• анализа и оценки своей фирмы на рынке среди конкурентов;
• развития методов и принципов функционирования компании;
• повышения конкурентоспособности своей компании;
• выявление новых направлений для развития и модернизации компании;
• построения прогнозов дальнейших действий конкурентов и вектора развития рынка;
• нахождения новых клиентов;
• нахождения новых поставщиков;
• сепарирования от конкурирующих фирм;
• нахождения новых каналов сбыта и рынков

Для достижения вышеперечисленных целей потребуется получение и дальнейший анализ большого количества информации о конкурентах.  Это позволит сформировать сильные стороны конкурентов. И, на основе этого выявить конкурентное преимущество собственной компании.

В задачи конкурентной разведки входит получение основных сведений, которые помогут сформировать картину деятельности конкурентов. Чаще всего используются следующие данные:

• Степень влияния конкурента на рынке. Этот аспект поможет вам получить информацию о том, насколько деятельность конкурента успешнее вашей. Это позволит понять, на каких вещах необходимо сделать упор. Если разрыв слишком велик, возможно, стоит сменить рынок сбыта или продукцию.
• Информация о поставщиках конкурента и условиях сотрудничества с ними. Часто бывает так, что бизнес конкурента успешнее, потому что он закупает товары у поставщика по более выгодной цене. Или же он может пользоваться более быстрой доставкой.  Попробуйте поменять поставщика или договориться с действующим на другие условия.
• Продукты и услуги, пользующиеся наибольшим спросом. Эти сведения помогут вам определить актуальность товарного ряда, выстроить собственную модель и сформировать каталог, предоставляемых услуг.
• Нюансы сервисного обслуживания. Позволяют проанализировать ошибки и недочеты в сервисе. На основе полученных сведений можно выявить слабые стороны сервиса своей фирмы и сформировать пошаговую стратегию для повышения данного параметра.
• Потребности клиентов и способы их закрытия. Обладание необходимыми знаниями о целевой аудитории конкурента, а также о ее потребностях и методах их закрытия, можно четко определить сильные и слабые стороны своей компании, а также точки влияния на клиентов. Это позволит сделать акцент на нужных вещах и выделиться среди соперников.
• Политика ценообразования, предлагаемые акции и скидки. Попробуйте выяснить, за какую цену конкуренты предлагают клиентам те же товары или услуги, что и вы? Цена выше или ниже вашей? Если ниже, определите, за счет чего им удалось добиться более низкой стоимости закупки? Может дело в поставщике или доставке? Если цена выше, проверьте, что именно конкурент предлагает за эту стоимость? Есть ли дополнительные услуги? Цена является решающим фактором для большинства клиентов, именно на нее ориентируются люди при выборе продавца. А значит, к данному аспекту следует отнестись наиболее тщательно. К тому же, не лишним будет проанализировать имеющиеся у конкурента скидки и акции, и при необходимости внедрить у себя аналогичные.
• Способы продвижения продукции. И ещё один действенный метод для повышения рейтинга компании – использование эффективных способов продвижения своей продукции. Для этого важно изучить на какие методы продвижения товара делает упор конкурент, приносят ли эти методы успех, какие виды рекламы он использует и так далее. Понимание этих аспектов позволит сформировать наиболее удачную стратегию продвижения собственного товара.
• Слабые стороны конкурента. Недостатки продукции. Также важно проанализировать недостатки соперника. Понимание, плюсов и основных преимуществ вашего продукта над конкурентами также является важным аспектом.
• Объем финансирования, инвесторы, спонсоры. Анализ данной сферы позволяет найти новые источники финансирования собственной компании, инвесторов и увеличить объемы вложений на развитие компании.
• Организация рабочего процесса и корпоративной культуры. Возможно, сильный стороной конкурента является чётко налаженная, выстроенная система рабочих процессов. За счёт этого ему удается оперативно и быстро решать поставленные задачи. Это также эффективно сказывается на развитие бизнеса.
• Потенциал развития компании. Проанализируйте на каком этапе развития находится ваш конкурент, много ли у него возможностей для роста и развития компании или он уже достиг максимальной вершины. Понимание этих вещей позволит оценить общую тенденцию рынка.
• Способы и каналы сбыта продукции. Анализ рынка, на котором функционирует ваш конкурент, также каналов и способов сбыта позволяет внедрить действенные механизмы реализации продукции в своей компании, а также расширить площадки для продажи своих услуг и продукции.
• Технические особенности товара конкурента. Нужно оценить есть ли у товара какие-либо преимущества или недостатки в техническом плане. Возможно, продукт конкурента имеет технические неполадки и достаточно часто ломается. Если ваш товар не имеет подобных дефектов, вы можете акцентировать на этом внимание в процессе его продвижения и рекламы.
• Уникальное торговое предложение. Данная аспект позволит вам отстраниться от конкурента.
• Конкуренты организации. Получите информацию о тех фирмах, которые компания считает конкурентами. Возможно, вы не входите в их число, и соперничать с данной организацией не имеете смысла. Это также позволит узнать к чему стремится данная компания, на кого она хочет равняться, и чего планирует достичь.
• Реальные конкурентные преимущества. Далеко не все плюсы компании, показываемые в ходе рекламы, реально являются конкурентными преимуществами. Большая часть из них просто выполняют свой маркетинговый план. Вам нужно выяснить какие из преимуществ являются реальными, а какие просто привлекают новых клиентов.
• Влиятельные лица. Не всегда руководители компании являются основными лицами, принимающими ключевые решения. Если вы выясните, кто несёт основную ответственность за принятие всех важных решений в компании, вы сможете предположить каким примерно будет следующий ход, или в каком направлении.
• Запланированные события. Вы можете узнать о предстоящих мероприятиях в данной компании, а также поучаствовать в них. Они дают некоторое понимание о дальнейшей стратегии развития данной компании.
• Структура прибыли и убытков по направлениям и товарам. Данную информацию получить достаточно сложно, однако она дает хорошее представление, о том какие сферы конкурент считает перспективными для своей деятельности, в какие он планирует вкладываться.

Кто проводит конкурентную разведку

 Можно самостоятельно провести конкурентную разведку или нанять специальных людей, которые профессионально занимаются этим. В первом случае, разведку, как правило проводят сотрудники компании в зависимости от их сферы деятельности или руководители подразделений.

• Сотрудники и маркетингового отдела выстраивают дальнейшую стратегию функционирования вашей компании на основе полученных данных о сильных и слабых сторонах конкурентов.
• Юристы компании могут сформировать тактику защиты от потенциальных претензий со стороны конкурентов.
• Руководители отделов продаж изучают и анализирует рынок и точки сбыта, выявляя наиболее серьезных конкурентов для бизнеса.
• Сотрудники службы экономической безопасности при совместной работе с юридическим отделом компании могут проверить конкурирующие компании на предмет соблюдения норм экономической безопасности и норм закона и при необходимости избавиться от конкурента легальным способом.

 Мы рекомендуем назначить ответственным сотрудника в каждой из перечисленных областей: в маркетинговом и юридическом отделах, а также среди сотрудников экономической безопасности и отдела продаж.

 Пусть он проанализирует и даст оценку деятельности конкурента исходя из заданных параметров. Он также может выявить ваши конкурентные преимущества или слабые стороны, опираясь на полученную информацию о конкуренте. Еще вы можете лично изучить способы сбора информации, проанализировать все официальные источники и дать оценку деятельности конкурентов.

Также имеется способ получения информации для конкурентной разведки с помощью специального агентства. Главным преимуществом такого метода сбора информации является ваша юридическая безопасность. То есть, если подрядчик предоставляет вам информацию о конкуренте, полученную нелегальном способом, он сам несёт ответственность за это. Однако, существуют и минусы такого подхода. Например, агент может быть не очень ответственным или добропорядочным. Так, вы можете получить недостоверную или неполную информацию о конкуренте. Кроме того, агенты могут продать конкурентам конфиденциальные сведения о вашей фирме.

 Пошаговая инструкция проведения конкурентной разведки

 Для проведения конкурентной разведки потребуется провести 8 основных шагов. Перечислим их:

• Шаг один. Выбор цели разведки. Для того, чтобы точно знать, какую информацию необходимо отыскать прежде всего, на что делать упор, потребуется обозначить чёткую цель.
• Шаг два. Вторым шагом в проведении конкурентной разведки является постановка приоритетных задач. Нужно точно определиться, какая сфера вашего бизнеса проседает, и где необходимо пересмотреть стратегию развития, а возможно сформировать новую. Это позволит не распыляться, а работать по точно заданному вектору. Если, у вас проблема с качеством продукции, делайте упор на анализ поставщиков конкурента и конкурентных преимуществ товара. Возможно вам необходимо сменить товар или поставщика. Мы рекомендуем разделить все данные на три категории: технические, маркетинговые и стратегические. Это позволит быстрее и эффективнее определить ту сферу, в которой наиболее важно получить информацию о конкуренте.
• Шаг три. Третьим шагом является определение своих конкурентов. Необходимо точно знать, с какими компаниями вы соперничаете. Прямыми конкурентами являются те фирмы, которые предлагают аналогичные товары и услуги, по схожим ценам или работают на одной с вами территории. Если вы владелец офлайн бизнеса, просто вбейте название необходимой услуги в картах, и посмотрите сколько фирм, расположенных рядом с вами, предлагают такие же услуги. Это и будут ваши конкуренты.
• Шаг четыре. Далее необходимо среди найденных конкурентов выделить наиболее серьезных. Основными конкурентами будут являться те компании, с которыми у вас сходится наибольшее количество параметров. А также те, кто имеет преимущество по тем или иным критериям. Сравните, у каких компаний больше клиентов, подписчиков социальных сетях. Проанализируйте, кто первый выпадает в поиске.
• Шаг пять. Сформируйте перечень оптимальных источников поиска информации. Для начала соберите все источники информации, которые являются релевантными для вас. Проанализируйте, с какими из них можно работать, а с какими лучше не стоит. Сразу вычеркните те, легитимность которых, вызывает сомнения. Также избавьтесь от тех источников, работа с которыми требует слишком много затрат.
• Шаг шесть. Соберите полученные данные. Отсортируйте информацию по конкуренту, по сфере деятельности, по сегменту. Создайте таблицы, дорожные карты. Все, что поможет наиболее эффективно оценить конкурентов и сформировать свое конкурентные преимущество.
• Шаг семь. Проведите анализ полученных сведений. Для этого оптимальным вариантом будет применение SWOT анализа или PEST анализа, а также метода Портера. Выделите основные различия между вашей компанией и конкурентами. Определите преимущество своей фирмы, а также преимущества конкурентов. На основе полученных данных сформируйте стратегию развития и улучшения определённых аспектов деятельности вашей компании.
• Шаг восемь. Внедрите выявленные результаты проверки. После получения итогов анализа конкурентов выявите наиболее эффективные ключевые аспекты деятельности их фирм, и внедрите их в функционирование своей организации. Установите необходимые дедлайны и назначьте ответственных лиц, при необходимости пропишите KPI.

Понятие Бенчмаркинга. Плюсы и минусы применения такого подхода.

Бенчмаркинг представляет собой один из эффективных методов сравнительного анализа. В его основе лежит выявление эталонных, наиболее высоких показателей деятельности компании конкурентов. То есть в таком анализе сравнение конкурентов происходит лишь среди лучших фирм в данной сфере. В качестве конкурентов рассматриваются лидеры продаж. Например, фирма новичок сравнивает конкурентные преимущества таких гигантов как Apple или Samsung, выявляет их преимущества и сильные стороны. Очевидно, что достичь подобных показателей будет очень сложно или почти нереально. Однако подобный метод задаст компании стимул и планку для дальнейшего продвижения. Подразумевается, что компании, применяющие данный метод, используют только стратегии лучших даже на старте бизнеса. И, возможно, в будущем им удастся достичь подобных успехов. Главное, не рассматривать бенчмаркинг в качестве потенциально достижимого показателя. Чаще всего, это идеальный вариант деятельности компании. Недостижимые на данный момент результаты для фирмы новичка, дающие стимул для дальнейшей работы и выработки действенной стратегии. Применение данного подхода может стать постоянной практикой, которая позволит компании внедрять эффективные инструменты продаж и продвижения, а также использовать нестандартные методы решения задач.

Источники получения данных для проведения конкурентной разведки

Как уже было сказано выше для проведения конкурентной разведки используются только общедоступные, открытые и официальные источники. Недопустимо применение информации, полученной незаконным путём. Рассмотрим на примере какие источники получения информации могут быть использованы:

• Открытая отчётность компаний. Обязанностью всех компаний является предоставление большого количества сведений представителем государственной власти. Данные сведения хранятся на государственных порталах, многие из них можно найти в открытом виде. Получение информации таким способом является одним из наиболее доступных и действенных методов. В основном речь идёт о финансовой отчётности компании, о видах деятельности, о владельцах компании, а также о судебных делах и арбитражах. Помимо официальных государственных порталов, многие компании обнародуют данную информацию на своих сайтах. Это делается с целью привлечения инвесторов. Основными сервисами, где можно получить официальную информацию, о той или иной компании являются:
• Официальный сайт самой компании.
• Сервис «прозрачный бизнес» — данный сервис принадлежит налоговой. Он предоставляет информацию о задолженностях, новостях, и правонарушениях по части налогов. А также многое другое.
• Единый государственное реестр юридических лиц, или ЕГЮРЛ. На этом сайте можно скачать выписку ЕГЮРЛ по конкретной компании. Она предоставляет информацию о сумме уставного капитала, коды ОКВЭД, данные о регистрации компании в реестре, наличие лицензий и сертификатов.
• Сайт федеральной службы судебных приставов. На сайте можно удостовериться в отсутствии долговых обязательств у компании.
• Специальные сайты, типа, Центра корпоративной информации или ресурсов бухгалтерской отчётности. Подобные сайты предоставляют большое количество информации о финансовой составляющей компании. Кроме того, они самостоятельно проводят анализ на надёжность той или иной фирмы в финансовом аспекте.
• Программа Контур.Фокус. Данный сервис позволяет вам получить всю информацию из перечисленных выше источников в одном окне. Также она предоставляет возможность получения информации о финансовых компаниях из онлайн-касс. Программа наделена функциями составления анализа по собранным данным. Сервис оценит благонадежность компании по различным аспектам. Имеется и бесплатная версия Контур.Фокуса. Она показывает данные из общедоступных источников. Данные по финансам и аналитика доступна в платной версии сервиса.
• Система поиска. Попробуйте просто вбить название компании в поисковой системе. Вы сможете получить большое количество различной информации из не официальных источников. Однако, такая информация также позволит вам сделать полезные выводы. Вы можете ознакомиться с отзывами клиентов. Попробуйте вбить название компании в режиме инкогнито, чтобы избежать подстраивания параметров поиска под предыдущие запросы. Поисковая система выдаст вам компании-конкуренты по ключевым запросам. Вы можете также проанализировать их сильные, слабые стороны самостоятельно.
• Социальные сети. С помощью социальных сетей в современном мире можно получить большое количество интересной информации. Например, вы можете проанализировать и выявить целевую аудиторию конкретной компании. Вы также можете ознакомиться с актуальными предложениями и акциями компаний конкурентов, со способами взаимодействия с целевой аудиторией, а также можно прочитать некоторые отзывы или комментарии.
• Сайты-отзовики. Это узконаправленные сайты, целью которых являются сбор отзывов как работников конкретной компании, так и клиентов. Вы можете ознакомиться и с теми, и с другими. Это позволит вам выявить как внутренние аспекты функционирования компании, её сильные и слабые стороны для сотрудников, возможно принципы функционирования корпоративной культуры и построения взаимоотношений в коллективе, а также проанализировать преимущества и недостатки продукции или услуг фирмы для клиентов. На основе полученных данных можно провести мониторинг подобных аспектов собственной компании.
• Онлайн карты. Отличным источником поиска информации о конкурентах является онлайн карты. С их помощью вы можете посмотреть сколько организаций, оказывающих подобные услуги находятся недалеко от вас, также в пределах вашего района или города. Как правило, нажав на организацию, отмеченную на карте, можно увидеть информацию об основных услугах и их стоимости, о графике работы, а также ознакомиться с отзывами клиентов.
• Средства массовой информации. Большая часть СМИ сейчас работает в интернете. Кроме того, пользователи зачастую могут скачать необходимые им выпуски из архива на официальном сайте. Вы можете найти имеющиеся выпуски о ваших конкурентах, ознакомиться с интервью собственников бизнеса, а также посмотреть какие услуги они предоставляют и какие стратегии используют в бизнесе. Это поможет определить какие приоритеты были у компании на момент выпуска. Также проанализируйте какая тема изданий наиболее популярна и часто публикуется, какая стоимость на публикацию статей и выпусков и прочую полезную информацию.
• Массовые мероприятия. Принимайте активное участие в организующихся в вашей сфере форумах, мероприятиях, выставках, а также онлайн-мероприятиях. Даже если вам пока не с чем выступать или представлять на данном мероприятии, это позволит вам изучить продукцию и услуги конкурентов, а также завязать новые полезные знакомства. Как правило, на выставках и подобных мероприятиях, представители компаний презентуют свой товар с наиболее выгодных сторон. Так, в процессе презентации вы можете подчеркнуть для себя некоторую полезную информацию о процессе производства, создания, декорирования или иных процессов, связанных с созданием товара. Также, на подобных мероприятиях нередко можно встретить спонсоров и инвесторов. Так, вы сможете узнать кем работают ваши конкуренты, встретиться с их поставщиками или инвесторами, а также возможно завязать знакомства и продолжить сотрудничество с кем-либо из них.
• Социальные опросы. Вы можете провести социальные опросы целевой аудитории. В качестве вопросов, можно выяснить потребность клиента, имеющиеся у продукции преимущества и недостатки, а также другие важные для аудитории аспекты продукции. Это позволит вам оценить продукцию конкурентов со стороны потребителя, а также участь данные замечания при производстве своих товаров.  Однако, нужно быть осмотрительным, прямые вопросы могут быть неправильно трактованы. Не пытайтесь выяснить конфиденциальную информацию, спрашивайте только данные, касающиеся общедоступных сведений и фирмы.

Нестандартные методы конкурентной разведки

 Также существует несколько весьма необычных способов проведения конкурентной разведки, которые используются не очень часто, однако также могут быть полезны:

• Мониторинг сайтов поиска работ. Просмотр сайтов для соискателей позволит вам узнать, каких сотрудников не хватает данной организации, а это свою очередь позволяет сделать вывод о том какие сферы не до конца закрыты у фирмы. Кроме того, описаниях вакансии можно прочитать о дальнейших планах принципах сотрудничество с данной компании и подчеркнуть что-то полезное для себя.
• Сотрудничество. Сразу скажем, что данный метод эффективен лишь для работы с непрямыми конкурентами. Совместные закупки или проведения акций и специальных предложений вместе с конкурентом позволит получить больше информации о конкурентной компании, о принципах её работы, и построения стратегии. Вы можете подчеркнуть полезные навыки взаимодействия с целевой аудиторией, посредством распространения товаров совместно со своим конкурентом. Кроме того, это позволит вам заполучить новых клиентов.
• Тайный покупатель. Найм тайного покупателя является легальным методом разведки. Вы можете послать специального человека, который представиться обычным покупателем для компании конкурента. Его задача будет выяснить основные продукты, которые продают компания, также имеющиеся скидки акции. Кроме того, как правило, тайные покупателя проверяют соблюдения санитарных норм, также качества продукции.

Критерии выбора информации для конкурентной разведки

Важно отметить, что не любая собранная информация годится для проведения конкурентной разведки. Существует ряд критерии, по которым отбираются подходящие данные:

• Достоверность. Первый, и наиболее значимый критерий это- надёжность информации. Можно использовать только достоверную, правдивую информацию, собранную из официальных источников. Нельзя апеллировать данными, полученными от третьих лиц, также нельзя учитывать то, что вы увидели сами. Вся информация, должна иметь подтверждение. Важно отметить, что данные, полученные из первых рук, намного весомее чем, из третьих.
• Объективность. Опирайтесь лишь на достоверные факты и официальную информацию. Не пытайтесь выстраивать стратегию на чьих-то мнениях и личных заключениях. Вполне релевантно использовать лишь мнения, взятые из проведенных социальных опросов.
• Однозначность. Нужно быть уверенным, что полученная информация обозначает именно то, что вы подумали. У используемых данных, не должно быть иного смысла, кроме того, который они несут.
• Соответствие предполагаемый цене. Для получения информации придётся потратить некоторую сумму денег. Мы рекомендуем заранее заложить из бюджета определённую сумму на работу специалистов по поиску информации на оплату сервисов, закрытых источников и так далее. Затем, необходимо проанализировать является ли полученная информация достаточно полезной и соответствует ли уплаченным за неё средствам.
• Актуальность. В динамично развивающемся мире, тенденции и взгляды меняются очень быстро. Соответственно, необходимо чтобы информация была актуальной и новой. Сведения прошедшего года не принесут вам необходимой пользы. Их возможно рассматривать лишь для сравнения со свежими новостями.
• Экономическая безопасность. Экономическая безопасность компании подразумевает ситуацию, в которой ваша фирма может спокойно работать и вести свою деятельность, не опасаясь влияние внешних разрушительных факторов. Более часто на экономическую безопасность оказывают влияние такие факторы как колебания валют или ситуация в мире, типа политических кризисов или воин. Однако, конкурентная разведка, проводящаяся по отношению к вам со стороны конкурентов также является фактором, который может оказать влияние на деятельность вашей компании, а значит и на экономическую безопасность. В связи с этим, зачастую одной из основных задач службы безопасности компании является защита не только от промышленного шпионажа, но и от конкурентной разведки. Полностью отгородиться от проведения по отношению к вам конкурентной разведки невозможно. Ведь в соответствии законодательством каждая компания должна предоставлять ряд сведений государственным контролирующим органам. Они все имеют открытый доступ. Кроме того, некоторую информацию нужно публиковать для привлечения покупателей и инвесторов самостоятельно. Однако, защита от промышленного шпионажа является вполне реальной задачей. Для этого необходимо соблюдать следующие меры:
• Проводите мониторинг информационной безопасности. Наймите специалистов по цифровой безопасности. Всегда защищайте данные электронной подписью и паролями. Устанавливайте разные права доступа сотрудникам. Взаимодействуете с различными поставщиками используя несколько каналов связи. Если у конкурента будет преимущество в одном направлении, вы сможете сделать упор на развитие другого.
• Используйте современные методы. Модернизируйте свое производство, постоянно проходить курсы изучайте что-то новое, это позволит вам всегда обладать актуальными услугами и предлагать современные, нужные товары.
• Организуйте процесс NDA. Обеспечите защиту интеллектуальной собственности сотрудников. Заключайте договора NDA с ними.
• Увеличивайте свою конкурентоспособность. Конкурентная разведка также служит инструментом повышения собственной безопасности. Когда, вы хорошо осведомлены о действиях из стратегиях своих конкурентов, вы можете с лёгкостью предугадать их дальнейшие действия, а значит речь идёт и о негативных факторах.

Как не наткнуться на конкурентную разведку

 В самом деле не существует стопроцентный вероятности того, что по отношению к вашей компании не будет проведено конкурентной разведки.

Чтобы быть уверенным в этом, потребуется не сообщать никаких сведений в государственные реестр, не регистрироваться ни никаких официальных портах, не вести свой сайт и соцсети, не сообщать информацию о своей деятельности никому. То есть, совсем не вести никакой предпринимательской деятельности.

 А поскольку любой вид деятельности предпринимателя тем или иным образом связан с разглашением различной информации о функционировании своей компании избежать конкурентной разведки не получится. Можно отметить лишь что, чем больше информации о фирме есть в открытом доступе, тем детальные будет проведённая по отношению к вашей компании конкурентная разведка.